5 Min Read
จะอยู่รอดในตลาด TFEX ได้อย่างไร?
โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ตลาด TFEX ซึ่งเป็นตลาดที่ทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นั้น นักลงทุนจำนวนมากที่เข้ามา ลงทุนในตลาดนี้ เพราะความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีอัตราทดทำให้สามารถเร่ง อัตราผลตอบแทนได้มากๆ ในการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่มากนัก แต่ทว่าในตลาดแห่งนี้ นั้น จัดเป็นตลาดที่ต้องการความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนในระดับหนึ่งถึงจะสามาระเอาตัวรอดในตลาด แห่งนี้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจทำให้นักลงทุนสิ้นเนื้อประดาตัวไปได้ในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนที่สามารถเอาตัวรอดในตลาด TFEX ได้นั้นพบว่ามี องค์ประกอบหลักๆ 3 ประการ ที่เป็นเสมือนกฎเหล็กที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถอยู่รอดได้ในตลาด TFEX แห่งนี้
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนที่สามารถเอาตัวรอดในตลาด TFEX ได้นั้นพบว่ามี องค์ประกอบหลักๆ 3 ประการ ที่เป็นเสมือนกฎเหล็กที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถอยู่รอดได้ในตลาด TFEX แห่งนี้
1. Trading plan
แผนการเทรด เปรียบเสมือนแผนการรบในสนามรบที่ต้องรู้จังหวะในการรุก การรับ ทางหนีทีไล่ ต่างๆ ในการเทรดก็เช่นกัน ก่อนที่จะเข้าไปมีสถานะในตลาด จําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ สถานการณ์ถึงความเป็นไปได้ต่างๆ จําลองสถานการการตัดสินใจว่าหากเปิดสถานะไปแล้ว หาก ได้กําไร จะมีแผนทำกําไรที่จุดใดบ้าง หรือมีแผนจะเปิดสถานะเพิ่มที่จุดไหนอย่างไร ในทาง กลับกัน หากขาดทุน จะตัดสินใจตัดขาดทุนที่จุดไหนอย่างไร ซึ่งในส่วนของแผนการเทรดนี้ จะ ออกแบบให้ซับซ้อนได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและองค์ความรู้ของนักลงทุนแต่ละคน ไม่มี กฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการวางแผนนี้ หลักสำคัญอยู่ที่เป็นการวางแผนที่เมื่อเกิดเหตุการ์ต่างๆ จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Money management
การบริหารเงินลงทุน เปรียบเสมือนการจัดการยุทธปัจจัยที่ต้องมีการจัดสรรจำนวนให้เหมาะสม กับสภาวะต่างๆ ในการเทรดก็เช่นกัน นักลงทุนที่มีประสบการณ์จะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี หากทุ่มเงินลงทุนไปที่การเทรดครั้งใดครั้งหนึ่งมากเกินไป จริงอยู่ว่าหากได้กําไรจะทำให้พอร์ตเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่ในทางกลับกันหากขาดทุนจะทำให้พอร์ตการลงทุนที่ตั้งใจสร้าง มาอย่างดีพังทลายลงไปได้ในการเทรดครั้งเดียวเช่นกัน เช่นเดียวกับการที่หากใส่เงินลงทุนน้อย เกินไป ผลกําไรขาดทุนจากการเทรดครั้งนั้นก็จะไม่ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง เท่าที่ควร แม้ว่าจะได้อัตรากําไรต่อการเทรดมากก็ตาม ซึ่งระดับจำนวนเงินที่เหมาะสมต่อการเท รดแต่ละครั้ง ต้องสอดคล้องกับแผนการเทรดที่ได้วางเอาไว้ล่วงหน้า โดยประเด็นสำคัญที่นัก ลงทุนหลายคนพลาด คือ เมื่อถูกทิศทาง มีการเพิ่มสถานะมากขึ้นเรื่อยๆ มากเกินไป แล้วเมื่อเกิด การพลิกกลับของทิศทางเพียงนิดเดียว ทำให้กําไรทั้งหมดหายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในขั้นตอน การบริหารเงินจึงต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูง เพราะหากพอร์ตเสียหายเป็นเงินก้อนใหญ่มาก ก็ยากที่จะทำกําไรให้ได้กลับมาเท่าเดิม
3. Discipline
วินัย ถึงแม้นักลงทุนจะวางแผนการในการเทรด และบริหารเงินมาอย่างดีแล้ว เมื่ออยู่ใน สถานการณ์จริงจะมีปัจจัยบีบคั้นทั้งในด้านสภาวะตลาด ความโลภ ความกลัว ที่เข้ามากดดันให้ นักลงทุนจิตใจไขว้เขวได้ ซึ่งหลายครั้งที่นักลงทุนผิดวินัยการลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็ส่งผลให้หมด เนื้อหมดตัวได้เช่นกัน โดยปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ การตัดขาดทุน ซึ่งจะพบว่าหลายครั้งที่ตัด ขาดทุนไปแล้ว ทิศทางกลับพลิกกลับมา ทำให้นักลงทุนเกิดความเสียดายว่าหากไม่ตัดขาดทุนไป ก็คงพลิกกลับมาได้กําไร เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำๆ เข้า เมื่อถึงคราวที่นักลงทุนไม่ยอดตัด ขาดทุน ในจุดที่วางแผนไว้โดยคิดว่า คงพลิกกลับมาเหมือนเดิม การผิดวินัยเพียงครั้งเดียวอาจทำให้นักลงทุนเสียหายมากๆได้
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยที่ การอยู่รอดในตลาดนั้น นักลงทุนไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดไปได้
ดูรายละเอียดสินค้าใน TFEX เพิ่มเติมได้ที่
ดูรายละเอียดสินค้าใน TFEX เพิ่มเติมได้ที่
บทความที่เกี่ยวข้อง