5 Min Read
พาเดินตลาด TFEX ตอนที่ 3 Checklist เตรียมพร้อมก่อนเทรด Gold Online Futures และ Gold Futures
เตรียมพร้อมก่อนเปิดสถานะขาย (Short)
เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากราคาทองขาลง หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตทองคำ
- กราฟราคาทองคำ หรือ Indicator ที่ใช้ส่งสัญญาณเป็นขาลง >> เช่น ราคากำลังทำ Low ใหม่ หรือไม่ได้ยก High สูงขึ้น ใน Timeframe ใหญ่ หรือมีสัญญาณราคาตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยราคาในอดีต
- มีข่าวหรือปัจจัยที่สนับสนุนการปรับตัวลงของราคาในอนาคต >> เช็คว่าข่าวหรือปัจจัยจะมีผลลบกับราคาทองในระยะเวลาที่จะตัดสินใจถือสัญญา
- มีบัญชีอนุพันธ์เรียบร้อย และเข้าใจวิธีส่งคำสั่งและกลไกการลงทุน >> รู้จักชื่อย่อสัญญาที่จะเปิดสถานะ รู้ว่าต้องส่งคำสั่ง Short Open รู้ว่าต้องวางเงินมาร์จิ้นเท่าไหร่ และรู้ว่าเมื่อเปิดสถานะแล้วราคาเคลื่อนไหวปุ๊ปเกิดกำไรขาดทุนทันที Mark-to-Market
- มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนว่าจะใช้ Leverage เท่าไหร่ >> เช่น ต้องการการอัตราทด 2 เท่า, 3 เท่าหรือ 5 เท่า โดยพิจารณาว่าทองคำจะผันผวนสูงแค่ไหนในระยะเวลาที่ถือ
- มีระดับความเสี่ยงขาดทุนสูงสุดที่ราคาเท่าไหร่ คิดเป็นกี่บาท แล้วทำไมจุดนี้จึงควรเป็นจุดตัดขาดทุน >> เช่น ยอมตัดขาดทุนเมื่อราคาผิดจากที่คาดไว้คิดเป็นเงิน -3,000 บาท โดยหากเป็น Gold Futures ก็คือราคาเพิ่มขึ้น 30 บาท แต่หากเป็น Gold Online Futures ก็คือราคาเพิ่มขึ้น 10$ เพราะระดับราคาพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ ทำ New High ใหม่ หรือ Indicator ส่งสัญญาณซื้อ
- มีจุดเข้าเปิดสถานะที่ราคาเท่าไหร่ เพราะอะไรจึงควรเป็นจุดเข้าในครั้งนี้ >> เช่น เป็นจุดที่ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญหรือทดสอบ High แล้วไม่ผ่าน ย่อตัวลงมา หรือเป็นจุดที่ Indicator ส่งสัญญาณขาย
- มีจุดขาย (ปิดสถานะ) ทำกำไรที่ชัดเจนว่าราคามีโอกาสลงไปที่ระดับเท่าไหร่ แล้วเพราะอะไรจึงมีโอกาสไปถึง >> เช่น ราคากำลังเป็นขาลงทดสอบ Low เดิม พร้อมปัจจัยค่าเงินดอลลาร์กำลังแข็งค่า หรือปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหมดไป หุ้นกำลังพุ่งขึ้น
- มีอัตรา RRR: Risk Reward Ratio เป็นเท่าไหร่ คุ้มค่าต่อการเข้าลงทุนในครั้งนี้หรือไม่
>> กรณีที่ 1 สมมุติให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 25,500฿ มองจุดเข้าที่ 25,700฿ และกำหนดจุดตัดขาดทุน 26,000฿ หากมองสถานการณ์แล้วทองมีโอกาสไปทำ Low ที่ 25,000 แปลว่า Risk 26,000-25,700 = 300฿ และ Reward 25,700 – 25,000 = 700฿ ดังนั้น RRR = 1:2.33 แบบนี้น่าสนใจ
>> กรณีที่ 2 สมมุติให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 25,500฿ มองจุดเข้าที่ 25,400฿ กำหนดจุดตัดขาดทุน 25,700฿ มองทองมีโอกาสไปที่ 250,00฿ แปลว่า Risk 25,700-25,400 = 300฿ และ Reward 25,400-25,000 = 400฿ ดังนั้น RRR = 1:1.33 แบบนี้พอเทรดได้ แต่หากรู้สึกไม่คุ้ม อาจต้องรอให้ราคาขึ้นมากกว่านี้ก่อน ค่อยเปิดสถานะ
- กรณีค่าเงินบาทกำลังมีแนวโน้มอ่อนค่า Gold Futures จะลงไม่มาก เพราะค่าเงินบาทช่วยพยุงไว้ การ Short อาจได้กำไรไม่เต็มที่ / แต่กลับกัน ถ้าค่าเงินบาทกำลังมีแนวโน้มแข็งค่า Gold Futures ราคาจะลงได้เร็วกว่า แต่ถ้าไม่ชอบค่าเงินการ Short Gold Online Futures ตรงๆ เลยเข้าใจง่ายกว่า
- มีเงินในบัญชีพร้อม
>> กรณีมี EE: Excess Equity มากกว่า 25,000-40,000 บาท เปิดสถานะ Short Gold Futures ได้สูงสุด 1 สัญญา (1 สัญญาวางเงินประมาณ 25,000 บาท คิดเป็น Leverage (อัตราทด) ≈ 10 เท่า ถ้าต้องการให้อัตราทดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5 เท่า ต้องมีเงินวางประมาณ 50,000 บาท เพื่อเปิด 1 สัญญา
ทั้งนี้หากต้องการป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตทองคำที่ถือ อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีพอร์ตทองคำน้อยกว่า 10 บาททองคำ เพราะสัญญา Gold Futures ที่เล็กที่สุดคือ 1 สัญญาจะมีมูลค่าประมาณ 25000*10 = 250,000 บาท
>> กรณีมี EE: Excess Equity มากกว่า 40,000-50,000 บาท เปิดสถานะ Short Gold Online Futures ได้สูงสุด 1 สัญญา (1 สัญญาวางเงินประมาณ 40,000 บาท คิดเป็น leverage (อัตราทด) ≈ 12 เท่า ถ้าต้องการให้อัตราทดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5 เท่า ต้องมีเงินวางประมาณ 105,000 บาท เพื่อเปิด 1 สัญญา
คำแนะนำเพิ่มเติม
วินัยสำคัญมาก มีแผนแล้วต้องทำตามแผนอย่างเคร่งครัด ถ้าเข้าไม่ได้เพราะราคาไม่ถึงแปลว่า วิธีคิดจุดเข้าของเรายังไม่ดีพอ หรือหากเข้าไปแล้วโดน Stoploss ก็ต้องยอมตัดขาดทุน เพราะเราคาดการณ์ผิด หรือแค่ชน Stoploss แล้ววิ่งขึ้นต่อ แปลว่าเราวางกรอบความผันผวนของราคาไม่ดีพอ หรือหากเข้าไปแล้วไม่ถึงเป้าหมายสักที จนเลยระยะเวลาที่วางแผน แปลว่าสถานการณ์เริ่มมีบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาด เราอาจต้องพิจารณาปิดสถานะทำกำไร หรืออาจยก Stoploss ขึ้นเพื่อ Lock กำไร ทั้งนี้อย่าลืมว่าทุกการลงทุนควรจดบันทึกสถิติ แล้วเราจะได้เอาจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเก็บจุดแข็งของเราไว้ใช้คราวหน้า หากไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้แนะนำการลงทุน หรือโบรกเกอร์ของท่าน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ดูรายละเอียดสินค้าทองคำเพิ่มเติมได้ที่
บทความที่เกี่ยวข้อง